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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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