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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平🍅。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%👚。目前👘🥻，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍👘🍌👝，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🩲，估值更具吸引力。

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一键配置吃喝板块核心资产💌👞👘，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💌，约6成仓位布局高端🍉🍒😡、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🌽🥻🥥💋、啤酒等细分板块龙头股🥕👚🍈，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍆🍒🩰💞、伊利股份、海天味业等🍓。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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