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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)(dui)水平來(lái)(lai)看(kan)，多年來港股持(chi)續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估(gu)值均處(chù)(chu)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生(sheng)指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，衕(tong)期萬得(de)全A 17倍、24%分位(wei)。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算(suan)行(xing)業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢(yi)價更高，即港股(gu)相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)(yi)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高(gao)，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他(ta)主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推(tui)动。非美地区因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性以及上(shang)半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美地(di)区的机会，对欧洲(zhou)市场保持(chi)相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖(gai)行业的偏好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

2、每(mei)年6月的第二个星期六，是我国的“文化和自然遗(yi)产日”。自2006年首设“文化遗产日”，到2017年起调整设(she)立为“文化和自然遗产日”，遗产保护意识不(bu)断深入人心，文化(hua)瑰(gui)宝和自然珍宝在保护(hu)传承中辉光(guang)日新。