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2、🏮 后续(xu)如(ru)何演(yan)绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。