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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来(lai)自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回(hui)落，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍇🥭💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟👘👝💞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄👠💋👠🍒，核心在于A股的行业特征🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻💝🍆👄，消费（食饮8%🧡🍅🍈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👛🥦、电力设备4%）等💋🥬🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大👛🥔🩱，价格下行压缩毛利🍒🍇🌽，进而影响盈利表现💯👠💌。相比之下，港股除金融外👛👢🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥔🍇😻👚，消费、制造等行业占比不高🥕😻👡🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍓，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓👗💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒🥝🍏💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💟🍎，二者增速差从8pct降至-6pct🥔。

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根據(jù)公告，*ST衕(tòng)洲2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)后(hou)的淨(jìng)利潤(rùn)（釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后孰低）爲(wèi)負(fù)值且(qie)營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據相關(guān)槼(guī)定，公司股票于2024年4月23日開(kāi)市起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

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严(yan)跃进提到，“另外需(xu)要注意一个表(biao)述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小(xiao)区的加装(zhuang)电梯，这也对电梯等(deng)行业会带来非常直接的利好。”

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥬👝。在生物柴油需求激增的预期下🥝👠🩲🥒，美豆油夜盘涨停🍈🩱🩳👿，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%👞🍎🍏🍏。

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