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盈利方面🍒🍇🥾🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄💝💘，TMT逆势改善🧄，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽，TMT制造业同比增幅扩大🤬🤍🤍。结合工业企业盈利🧄💗👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓👿💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛👛，半导体、光学光电子、消费电子💋💔、运营商🌽💛🥒💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地🩰👜💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍆💕🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋😡🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜、农副产品🍇🍅🍆、家电🍄💗🥥🍆😠、家具🍋、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥👚👙🥻🧄；此外贵金属👞🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🩰🥬。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥝💯👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍄💖；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥒💝🍊，军工🍓🥾、计算机、传媒、电子💝🥭💋🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍒🍏🤬👞🥦。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)(guo)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資(zi)金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、另外🍍💌🥔👞，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池🥬，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前🥭🍎👗🩲😻，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行(xing)情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优(you)质新消费公司。