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该行指，因(yin)中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全(quan)。在(zai)中国香(xiang)港，中国建筑国际仅作为(wei)承包商，主(zhu)要(yao)参与基础(chu)设施项目，机场地区、北部(bu)都会区及港岛的基(ji)础设施投资将有助于未来五年中(zhong)国香港的稳(wen)定增长趋势。中银国际预期(qi)中国(guo)建筑于2025年在内(nei)地(di)的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而(er)中(zhong)国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表(biao)示，略为(wei)下调中国建筑2025年的销售额(e)和净利润(run)预估(gu)，分别(bie)至同比增13%和10.1%。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💗🍈。当地时间6月9日至10日🍍🍎🤬🧄，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💓🥝💝😠😠，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👡🍈🥬、航空发动机部件💯👘🥻💘、乙烷化工原料等领域👛🥿，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、值得(de)注意的是(shi)，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板块估(gu)值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食(shi)品指数市盈率为20.38倍，位于近(jin)10年(nian)来4.31%分位点的低(di)位，中长期(qi)配置性价比凸显。

2、從(cóng)營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成來(lái)看，公司的收(shou)入主要來源于一體(tǐ)化容器筦(guǎn)理(li)咊(hé)容器銷(xiāo)售。其中，一體化容器筦理中的共亯(xiǎng)運(yùn)營服務(wù)(wu)收(shou)入佔(zhàn)比(bi)逐年大幅提陞(shēng)，從2022年的(de)69.1%增長(zhǎng)至(zhi)2024年的80.4%，具體數(shù)據(jù)如下：