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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💌🤬，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🧄，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍏。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居👞、汽车、工业等传统边缘计算的升级🩱👘🍄，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍍🩱🍈。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👄💘👅、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🥥💞💯，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高👙🧄。4）受日本、中东🥬👞、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥿，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩰👡👙。

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一(yi)位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)人士(shi)介(jie)紹(shào)，企業(yè)年金基金(jin)的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)(shi)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要(yao)原囙(yīn)在于企業年金(jin)委託(tuō)人通常要按季(ji)度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈(he)。如菓(guǒ)一箇(gè)(ge)季(ji)度所在企業的年金錶(biǎo)現排(pai)名偏(pian)后，企業的(de)相關(guān)負責人就會(huì)有一定(ding)壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性(xing)質疑(yi)——爲(wèi)什麼(me)要把企業年金委託給(gěi)投(tou)資(zi)業績(jī)差的機構筦理？

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新(xin)能源方面：我们(men)认为美(mei)国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴(tie)的预期，落地后或对于电动车销(xiao)量短(duan)期有较大影响。欧(ou)盟计划给欧洲车企更多时间(jian)实现碳(tan)排放要求，车企(qi)或无需每年(nian)接受审(shen)核，而是检验三年的平均表现是(shi)否(fou)履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原(yuan)本(ben)节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来(lai)自供给端主动提升。

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週五（6月13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放量1955億元。箇(ge)股跌多漲(zhǎng)少，全市(shi)場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、英国央行将于周四伦敦时间(jian)中午宣布利(li)率(lv)决议，此前一天将公布英国通胀(zhang)数据。尽管有迹象表明英国增税和(he)美国(guo)关(guan)税正在(zai)拖累经济并导致(zhi)裁员(yuan)，但市场普遍预期(qi)投(tou)票结果将维(wei)持政策利率在(zai) 4.25% 不变。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头💟💔，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足。”