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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥬💌👡，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💗🍋🍍👘🩳，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍊，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛🩲💌，难以实现实质性突破👅🥥；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🧄🥑🥾🍏，当前市场处于存量博弈的状态🍇🍇，表现相对无序。而从短期来看🎒🍆🥿🍍👄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💞🩲。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场🍅。许峰律师👗，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述🍇🌽🩳、内幕交易💟、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例😻。执业证号：13101200810965495）

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