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行业配置：维持哑铃配置思路🩰，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤬🍓💝，既可以延续其分红表现💗🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲🍎🤬👡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘👘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯🍈，自由现金流释放加速的电信运营商🥝👘🥻。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜💞🩳、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒🍄😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎👛、通信（算力服务+卫星通信）。

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然(ran)而，大学毕业后，俞平选择进入外企。在外企的十多年，他(ta)走过许多国际(ji)展会，看过(guo)无数(shu)工艺精品，却始终难忘父亲工作室里“吱呀”转动的(de)雕刀声。那时的上海漆器界，能独(du)立完成(cheng)百宝镶嵌的工匠，唯有他和父亲。

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1、短期海外扰动增加🥦👞，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🎒💕🩳👿，新消费(珠宝钻石👘🍅💘😻、IP潮玩、新零食新饮品🥬、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥑💘，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥑👡，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👢💛🍊。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🧅，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👡🥕🩲。

2、美国财(cai)政部(bu)长斯科(ke)特·贝森(sen)特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告，不过这些警告并未成为(wei)现实。有(you)观(guan)察人士则认为，戴蒙是在向(xiang)摩根大通员工传递信号，提示(shi)他们对债(zhai)券投资风险保持警惕(ti)，避免因过度(du)承担风险(xian)而遭受损失。