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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波(bo)动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不同(tong)期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

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除了(le)鋼(gāng)(gang)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日本還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方(fang)加徴(zheng)的24%的所謂(wèi)“對(duì)等關稅”以及對汽車(chē)及零部件加徴的25%的關(guan)稅。而在此前(qian)5輪(lún)日美關稅談(tán)判中，均(jun)未取得顯(xiǎn)著進(jìn)展。根據(jù)日本(ben)經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)(dan)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正公開(kāi)的介紹(shào)，日美在關稅(shui)談判(pan)中聚焦(jiao)擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅措施、經濟安保(bao)方(fang)麵的(de)郃(hé)作，但“雙(shuāng)方尚未找到共識(shí)(shi)”。

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