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1、在(zai)关(guan)税的不确定影响(xiang)下，美(mei)联储内部对未来(lai)的降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的(de)官(guan)员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

2、（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口(kou)韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落(luo)地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲(chong)突(tu)有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看(kan)，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预(yu)计累(lei)库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤(ji)仓(cang)可(ke)能性的考(kao)虑）。