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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市(shi)場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始(shi)減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)(jiang)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)(he)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開(kai)始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市(shi)震盪(dàng)，那(na)麼(me)6月債市或(huo)有(you)做多機(jī)會(huì)。

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展望后市🌽，国元证券表示👄🩳😈😠，白酒方面，去库存、稳渠道👘😠🧄、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👡👘，建议关注护城河宽阔🧡🍉，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🌽，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥿🤬💞。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🍌，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍅🧅，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👞🥥。

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1、技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🥔😈💞👙💯。当科沃斯推出双线3D结构光传感器💛🩲，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术🍈，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越👄🥬。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品😻，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🌽，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🍅🥒👄🍓，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝🤍👛。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小💞💋💘🍎，例如惠而浦80%本土生产🥭，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦🥕、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🥒😻🍈，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥻💖、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👙🩳。行业公司均在采取加速供应链转移👿💯、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制💌💘、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。