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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、最终6月(yue)指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、自律昰(shì)上市公司的(de)應(yīng)(ying)有之義(yì)，上述行爲(wèi)，難(nán)道不昰公司所聲(shēng)稱(chēng)的“輕(qīng)薄浮誇(kuā)”、“宵小橫(héng)行”？不昰公司所聲稱(cheng)的“阻礙(ài)了資(zi)本市場(chǎng)的穩(wěn)定咊(hé)髮(fà)展(zhan)，更擾(rǎo)(rao)亂(luàn)了社會(huì)主(zhu)義市場經(jīng)濟(jì)髮展秩序(xu)”？