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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏(pian)高(gao)震荡市判断。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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当前，ST新(xin)潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股(gu)票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示(shi)并复牌。如公司股票交易被实施退市(shi)风险警(jing)示之日起的两个月(yue)内仍未披露过(guo)半数董事保证真实、准确、完整的(de)2024年(nian)年报，公司股票可能将被终止(zhi)上市。

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与此同时👙💕💞，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👘💕🩳💛。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍑🍊。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大(da)，需要密切关注美国(guo)对等关税动态。美联储将(jiang)延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政(zheng)策(ce)面以(yi)稳(wen)为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年(nian)全球铜矿(kuang)供应增(zeng)量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加(jia)工费或(huo)持(chi)续处于低位。由于废铜(tong)流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

2、坿(fù)近的(de)吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)(mian)包(bao)店、嬭(nǎi)(nai)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路(lu)在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少(shao)人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。