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地缘方面(mian)，驻有(you)美(mei)军的伊拉克空军(jun)基地遭无人机袭击，尚无组织(zhi)宣布对此负责。特朗普警告伊(yi)朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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据韩国产业通商资源部透露，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子协(xie)议，首尔(er)方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的(de)关税。

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联储证券(quan)指出，2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳(wen)健增(zeng)长(zhang)，但营收和归母(mu)净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值(zhi)得期待，食饮消费(fei)结构升级仍具潜力。

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一键配置吃喝板块核心资产(chan)，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证指(zhi)数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布局。

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1、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块(kuai)，累计(ji)涨幅达224.14%，也是唯(wei)一一家涨幅(fu)超过200%的银(yin)行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股(gu)价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江(jiang)苏银行(xing)和杭(hang)州银行也实现十年翻倍。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。