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整体看😡👡，1-4月工业企业盈利有所改善😻，但5🎒🍄🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💌🥭👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑😈🥥🍎🤬，半导体、光学光电子👗🥭、消费电子、运营商🥻👞🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🥭💓💗💔，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏😈🩱、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振🤬🍒👢🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾、农副产品、家电、家具🍈🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈💕、燃气🩳🩲、电力😻👢😈、农化制品🍑👢🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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据悉，美国财政部(bu)长贝森特当日早些时候表(biao)示，尽管鲍威尔的任期(qi)将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继(ji)任(ren)者。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍋。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥕😻，经济数据短期呈现韧性👚🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍇，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🌽💔。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💕🥾，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💔🧄🍎。

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商务(wu)部(bu)：中美(mei)双方进一步(bu)确(que)认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈(tan)后，中美双方团队保持着密(mi)切(qie)沟通。近日，经批(pi)准(zhun)，双方进一步确认了(le)框(kuang)架细节。中方将依(yi)法(fa)审批符合条件的(de)管制(zhi)物(wu)项出(chu)口申请。美方将相应取消对(dui)华采取的一系列限制性措施(shi)。

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