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何涛考虑过机器人，具身(shen)智(zhi)能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了(le) 100 家创业公(gong)司(si)，但他觉得商业(ye)化不够确定。他还看过电动轮椅，最后(hou)也(ye)放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争(zheng)还(hai)没到白(bai)热化的机会。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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2、此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性🥕，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转💔🍌🥝。