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截至2025年6月27日(ri)，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于(yu)估值分位(wei)数“适中”等级(ji)，创业(ye)板指处于(yu)估值分位(wei)数“安全”等(deng)级。

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国星光(guang)电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控(kong)制功(gong)能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发(fa)挥(hui)控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技(ji)术(shu)储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段(duan)。

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行业层面，展望7月份🍎🍓👚🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🍉🧅🌽🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒💗，半导体🥦🤍😠🍑、光学光电子、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥑🍅，业绩有望改善💗💛👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🍋💛🌽，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏🧄🥒🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振👄💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🥦，其中饮料乳品、农副产品💕💯🥥👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥬🥑；此外贵金属、燃气🍓🥭、电力👙、农化制品👛🩳👿👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制，令(ling)香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为(wei)做多主力(li)。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性(xing)改善还(hai)不(bu)是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市(shi)判断。

2、在開(kāi)(kai)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市(shi)業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司(si)在北交所業務(wu)領(lǐng)域(yu)的客戶(hù)咊(hé)(he)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)(fa)展重心引(yin)領(ling)公司(si)其他(ta)業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。