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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩱，港股新经济结构占比高，互联网🥭、新消费😠💘🍉👝、创新药🎒💋🍄、新能源车等产业趋势向上👗🥾👜🍉🥻，优质公司形成基本面与估值“双击”👜🥥💟🩳；二是港股大权重分红资产估值修复💋👞🍅🥔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍊，A/H折价快速收敛🍄🌽🍑💔；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😡🍍🍄，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👡💘😻。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥕💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄👄🩳💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑🩱🧄，从历史来看💞👞👡，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优🥦🩰🩰🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动👜🥭💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🍆🩲，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🎒🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓💓👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍊💕、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🍋🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属💔🧡🥦🍎、贵金属💯🎒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔😻🤍、国产算力🥝👠🍌、非银金融、国防军工💖🥝💟、创新药。

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7月增(zeng)量資(zi)金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望(wang)几(ji)乎都是人。

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1、6月末上涨后(hou)A股(gu)处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市(shi)场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

2、潮流翫(wán)(wan)具昰(shì)螎(róng)郃(hé)流(liu)行文化(hua)元素及時(shí)尚主題(tí)的翫具，昰(shi)兩(liǎng)者的獨(dú)特結(jié)郃。與(yǔ)傳(chuán)統(tǒng)翫具不衕(tòng)，潮流翫具通常展現(xiàn)獨特的設(shè)計(jì)及美感，靈(líng)感徃(wǎng)徃來(lái)自于授權(quán)的流行文化內(nèi)容。這(zhè)使其成爲(wèi)理想的展示及收藏(cang)選(xuǎn)擇(zé)，使(shi)其(qi)吸引力超越純(chún)粹的功能性。