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2💘、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🥿👜。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动💞🧡🍌👠，市场预期美全年通胀中枢抬升👿。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降😻👠🌽，特朗普极端关税政策预期下🍍👅😠，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🩳🍑🍅🩳，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍈🍒，市场看涨金价信心得到提振🌽🍊🍓。三是，地缘风险未如期放缓💯🍄。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👠💟💯、谈判的边际效用也在下降🍆🧄🥝，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🩲💗💛，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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