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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士(shi)表示(shi)，过度迎合年(nian)轻(qing)人(ren)口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业(ye)协会数据显示(shi)，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低(di)度化缓解。但(dan)五粮液管理层坚信：“这是一场(chang)触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分(fen)子酒正注入深蓝色(se)瓶身，它们即将(jiang)奔赴年轻人的(de)餐桌，开启(qi)一(yi)场传统与(yu)潮流(liu)的味觉和解。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業(ye)利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)(bie)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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具体来看🍆😈，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💔🩲💞👠，应以其名义提出具体提案🧄💗。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥾💓，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🍏👅，依法不应提交股东大会审议🍒👚😻👛。此外💋💞👙🍈👜，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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