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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标(biao)方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中(zhong)短期流动(dong)性管理工具满足(zu)流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军(jun)工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不(bu)少游客(ke)好奇。巨轮(lun)现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记(ji)者现场扫码看到，截至29日(ri)18时，下周工作(zuo)日仍有少量名额可以预约(yue)。

2、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。