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“上榜的30强企业在华平均经营(ying)年限接近60年。其中，拥有(you)100年以(yi)上历史(shi)的企业包括食品饮料行业的太古和雀巢、汽(qi)车及汽车零部件行业的通(tong)用汽车和罗伯特博世、化工行业的巴斯夫(fu)和软件工业行业的西门子。可口可乐在华经(jing)营也已达到98年。经营时间最短的是纯电动汽车制造商特斯拉，自(zi)2012年进入中国市场以来，经过12年的发展，特斯拉去年在中国大陆的营收已超过1500亿元(yuan)人民币(bi)。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收(shou)敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包(bao)括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央(yang)行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、Niccol上周二表(biao)示：“你们是星巴克的领导者。你们对顾客的关(guan)注至(zhi)关重要。你们的领导力至关重要。当你们回到(dao)咖啡馆时，请记住：咖啡(fei)、社区、机遇，以及随之而来的一切美好(hao)。”