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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥑。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥒；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥻🍊，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍄👄💘💯，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥥💞🥥👠，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💟；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍒🥥🍋🩳，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👜。

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战略上🥭💓😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳🥝👡🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌💓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥔💞🍌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元，淨(jing)流入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第4。

2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其(qi)中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降(jiang)準幅度(du)有(you)可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)(fa)內(nèi)生性螎資需求。