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上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事(shi)預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)(jiang)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在(zai)特魯(lǔ)多執(zhi)政期間(jiān)，加挐(ná)大(da)國(guó)(guo)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目(mu)標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原(yuan)計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)(gang)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他(ta)國防項(xiàng)目。

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如果这种情况延续🎒👙🥒🍅，AI巨头纷纷回避Scale AI🥦🥭👝，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商💘，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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以6月12日收盘(pan)价计算，上市以来，映恩生物-B、布鲁可(ke)、蜜雪集团、古茗和脑动极光-B的涨幅位(wei)居前五，分(fen)别为195.98%、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%。股价涨幅(fu)超(chao)过1倍的还有舒宝国际和(he)赤峰黄金。

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1、不过，与此前天价并购完全吞并对方公司不同🥦🥬🍑，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东，但并没有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权🌽。那么🥕🍌🍋，扎克伯格到底图的是什么呢？

2、4、国内方(fang)面，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略，在进口糖大量到港前，利用时间差积(ji)极销售(shou)。进口方面，距离公布5月进口(kou)数据尚有一点时间，此前盘面加速下跌，释放部分风(feng)险，期价在5600元/吨整数 关(guan)口徘徊。未来关注进口糖到港情(qing)况，谨防短期(qi)到港量数据不及预(yu)期带来的阶段性利空(kong)出尽行情。保持弱势思路，但避免低价追空，激进者可关注下周是否有阶段(duan)性反弹机会。关注未来进口情况。