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2、后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定(ding)风(feng)险。