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首先🍑👠😠🍄，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一💗👝🍓🍒。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🧡🥭👚👛，增加银行的配置吸引力🍋👗🩳😠。其次👛👅🍉，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🍌💞，也是我们可以关注的经济变量。最后🥔，若LPR进一步下调💯🩱👅💘🍋，存量贷款重定价压力将压缩净息差🍌🩲，加大银行基本面的下行压力。

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展望2H25💓🥿🍈，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧🥻🍉👄👘。

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在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的两家上市公司股东💯🍑🤍💛，拉卡拉与蒙草生态，均宣布“0元退股”，宁可割肉离场，也不愿意继续参与游戏👠🥬。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念(nian)或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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1、收入结构发生显著变化👠💓🍌🥥，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%🍅，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源🎒，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👠🍉🍎💖，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🍆🧅💯🍆，系统性降低银行负债成本。