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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度(du)大(da)幅(fu)下滑難度較(jiào)大，下(xia)半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上(shang)半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半(ban)年期價(jia)重心或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)(yi)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、证监会近(jin)日对南(nan)京越博动力系(xi)统股份有限公(gong)司（简称“越博动力”，已退市(shi)）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依法作出行政处罚事(shi)先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法(fa)严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部门首(shou)次对配合造假(jia)方同步追责的新尝试。

2、此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性👝👜🩱，何涛创立小鹏那年🧅🍏，只有 0.3% 的车是新能源车🥕👅，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转👘🧄🍍。