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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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因子行业内表现🩲🌽🎒，本周🍌🍇，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥑💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👗🥒🥕，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍓🤍💛🍇。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主(zhu)要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储(chu)降息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因(yin)素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以(yi)来(lai)的加速(su)行(xing)情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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