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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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