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“市場(chǎng)完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)(shuo)的央行目前處(chù)于有(you)利地位(wei)，” Guindos錶(biǎo)示。“即使在這(zhè)種不確(què)定(ding)性巨大的揹(bēi)景下，我認(rèn)爲(wèi)市場仍然相信(xin)竝(bìng)認(ren)爲，我們(men)已(yi)非常接近中期內(nèi)(nei)實(shí)現(xiàn)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)目標(biāo)。”

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中信证券分析师指出🥥，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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6月16日👗👅，多个A股市场重要指数完成样本调整，此次调整涉及深证成指、创业板指🍒、深证100、创业板50🩰🌽🥾🍆、上证50🍑💛💌、上证180、上证380、科创50、沪深300🥝、中证500、中证1000等极具市场影响力的指数👄，备受市场瞩目👙💕🩰。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和(he)出口(kou)数据整(zheng)体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈未(wei)超预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升级(ji)，债市利率下行。

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