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展望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素影(ying)响下，我们(men)预计终端需求或受(shou)一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率(lv)的提升。2）我们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动(dong)端侧(ce)AI硬件新一(yi)轮创新周期(qi)，带动平(ping)板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的(de)升级(ji)，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的(de)面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高效推理架构带来推理性能的优(you)化、成本的下降，推动推理需求的(de)大幅提升(sheng)，我(wo)们看好中小模型的产品化和应用创新带来(lai)推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛(sai)道增长(zhang)确定性高。4）受日本(ben)、中东、欧洲等多地**AI基(ji)建(jian)和生(sheng)态的投(tou)入，我们认为AI算力需求仍保持强劲(jin)。

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1-5月份，全国固(gu)定资产投资（不含农户）191947亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增长3.7%；扣除房地(di)产开发投(tou)资，全国固定资产(chan)投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国(guo)新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降(jiang)2.9%；新建商品房销售额34091亿元(yuan)，下降3.8%。分产业看，第(di)一(yi)产业投资同比(bi)增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三(san)产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间(jian)投资增长5.8%。高技术(shu)产业中，信息服(fu)务业，航空、航天器及设备制(zhi)造业(ye)，计算机及办公(gong)设备制造(zao)业，专业技术服务业投资同比分别增(zeng)长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资(zi)（不含农(nong)户(hu)）环比增长0.05%。

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2、“接下来油市的核心风险在于伊(yi)朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲(chong)突(tu)已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双(shuang)方大概率会控制冲突规模(mo)，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回(hui)基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐(zhu)渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡(xia)对美国(guo)、以色列施压的可能(neng)性较大(da)，但彻(che)底封锁(suo)该海峡的概率较小。一(yi)方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙(sha)特、伊拉克、阿联酋(qiu)等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口(kou)原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国(guo)和以色列的打击相对较小。因(yin)此，伊朗更可能(neng)有选择性地骚扰(rao)特定船只，或通(tong)过军事活动进行威慑。