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行业配置：维持哑铃配置思路🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍏🩲😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🩰👚🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛。②改善视角下🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🥒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑🍄🥕💗，自由现金流释放加速的电信运营商🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇💞，截至25/5已上行至1.8%🍎💯👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍍🎒、信息化（数据库👛🧄💕、操作系统）🍌🍆😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍。

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1👄🥔🤍👞、基本面：港股较A股业绩增速更强👙💞😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯🍊🍓💌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍈🩲🥦，制造业（汽车5%💔、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲👢🍊💗，价格下行压缩毛利🥕🥒🩱，进而影响盈利表现🍋🍍👘🤍。相比之下，港股除金融外🧡🍋🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯，包括腾讯🍈👅💯、网易、美团等互联网巨头😡，消费、制造等行业占比不高🍋🩳🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4🍏🍑🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝，全部港股从-3%升至12%👞💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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新消费主题在IP潮玩💋💞、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💔🍆。一方面是轻松生活🧡，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍒👿🧡，包括缓压治愈🍌🩰、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化💯🩲🥭。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍈💘，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💝🍈👘、电商营销）、服装 (中高端服饰😠、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥻🥑，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🧄🥦💛、小家电🥒🥒🥿🩳、体育和户外用品等板块优势明显🥑🥬🥻，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🥑、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥦🥑，内需可进、外需可守🧄。

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1、從(cóng)國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）到稅(shuì)務(wù)(wu)基金會（Tax Foundation）再到賔(bīn)夕灋(fǎ)尼(ni)亞(yà)大學(xué)沃頓(dùn)商學院預算糢(mó)(mo)型（Penn-Wharton Budget Model），衆多經(jīng)濟(jì)學(xue)傢(jiā)得齣(chū)了一箇(gè)相佀(sì)的(de)結(jié)論(lùn)：特朗普的標(biāo)誌性立灋(fa)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)的成本約(yuē)爲(wèi) 3 萬(wàn)億(yì)美元。

2、位于牛街居民区的洪彩咯吱盒店面里，狭窄的过道贴满老照片：果子巷北口卖焦圈的大爷👛、**小学擦玻璃的孩子👝💛、胡同里支棚办宴席的街坊……