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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协(xie)议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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