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众安在线（06060）发布公告，本公司(si)于2025年1月1日至2025年5月31日所获(huo)得的原保险保(bao)费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港(gang)股指(zhi)数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判(pan)利(li)好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本面或(huo)增(zeng)量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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我们相(xiang)信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确(que)定性解除，叠加美联(lian)储降息周(zhou)期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进(jin)一步扩张；2）大中(zhong)华区(qu)（+5%）或受益于一系列经(jing)济(ji)**举措，以及财富效(xiao)应(ying)。东南亚（+3%）受中产阶级扩容(rong)所驱(qu)动；3）日(ri)本(ben)（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一(yi)现的入境游客消费高速增长后(hou)，由于日元升值和高(gao)基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增(zeng)速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧(ou)洲各央(yang)行持续降(jiang)息后，出现本地消费复苏(su)，另(ling)亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区零售业放松对(dui)外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的(de)兴(xing)建所驱(qu)动(dong)。

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1、6月18日至19日，陆家(jia)嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布(bu)若干(gan)重大金融政策，关注下一步(bu)增(zeng)量政策(ce)的落地节奏。短期内(nei)，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结(jie)构性(xing)机会。长期(qi)来看(kan)，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在政策持续发力下(xia)，国内经济有望展现(xian)较强韧性。

2、噹(dāng)下，公募基金行業(yè)髮(fà)展需要不(bu)斷(duàn)(duan)優(yōu)化基金産(chǎn)品結(jié)構(gòu)(gou)，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多(duo)樣(yàng)化的産品選(xuǎn)擇(zé)，推齣(chū)滿(mǎn)足不衕(tòng)投資者需求的更(geng)多産品，對(duì)于(yu)基(ji)金公(gong)司而言，行業競(jìng)爭癒(yù)加激烈，基金公司需結構(gou)性調(diào)整業務(wù)，進(jìn)行錯(cuò)位(wei)競爭髮展。那麼(me)，還(hái)有哪(na)些領(lǐng)域值得公募(mu)基金(jin)進行差異(yì)化佈(bù)跼(jú)(ju)呢？