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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业(ye)表现(xian)分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大(da)市值风格显著。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项👛🍎。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍓🧄🧡，经与相关各方充分沟通👚💋💌🤬、审慎分析后🍑🍏，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💔🍓💗💘🥕，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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债市回顾🥻🍇🍓。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🩱💛👞。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限👝🥕🍌👜，总体下行👿💕👜🌽。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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