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6月步入尾声🍈🥑💌👗，公募上半年分红情况也即将揭晓🥾🥝。Wind数据显示💓，截至6月29日😻👚👘🤍，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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紫光(guang)国(guo)微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股(gu)，最低成(cheng)交(jiao)价为63.67元/股，成(cheng)交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计(ji)划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放(fang)居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给效能、优化(hua)消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培育消费新(xin)增长点的措施》（以(yi)下简(jian)称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村(cun)”“美食(shi)名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、此番减持新乳业，控(kong)股股东拟以(yi)集(ji)中竞价方式减持公司(si)股份不超过总股本(ben)的(de)1%，以大(da)宗交易方式(shi)减持公司股份不超过总股本的2%。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量化(hua)私(si)募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。