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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍎🍊👝，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👢🍎，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍎🧡💝、文化旅游消费等领域🧡🥒😻🥻。其中💔🤬🥥💌💯，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💗🩳🍇。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿💌💟，在陆家嘴金融论坛上，央行🍓🤍💋🥒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥻👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾😈。3）产业政策方面💯👘👜🍋，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风(feng)险溢价约(yue)为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十(shi)年(nian)间35%分位数。

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中金公(gong)司认为，云手机通过存储、计算上云，降低实体(ti)终端的硬件配置成本，释放本地存储空间，云(yun)手机(ji)可应用于(yu)游戏(xi)、移动办(ban)公、应(ying)用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云(yun)手机市场规模扩大(da)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥭🥔👝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥭🧄👛👙，已成为后续稳定经济的重要变量🥾🍈🍓。近期🍈👗🍑🤍，国内定价的大宗商品触底反弹🍑，也反映了市场对此的预期。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥒👗😻🥬，有望迎来布局机会。

2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：