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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👢🥔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)技(ji)術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架(jia)協(xié)議(yì)在結(jié)(jie)構(gòu)(gou)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功(gong)延續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)了稀土資源供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地奠定(ding)了政筴(cè)(ce)穩(wěn)定(ding)基礎(chǔ)。儘筦還(hái)(hai)未公(gong)開(kāi)(kai)細(xì)節(jié)，但該協議的覈(hé)心在于(yu)逐步恢復(fù)互利貿(mào)(mao)易秩序，而非一蹵(cù)而就解(jie)決(jué)所有分(fen)歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談(tan)的意義(yì)在于恢復高層政(zheng)筴對話、防控政筴路逕多變(biàn)，而非立即實現(xiàn)全麵協議。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利(li)润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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中东局势升级消息频(pin)传，国(guo)防军工、通用航空(kong)等午后急速拉涨(zhang)，航空装备、地(di)面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、6月16日，上周美指实际走势跌破98.30，上周(zhou)分析错误。从图形来(lai)看，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是(shi)偏空头，但也要留意转向行(xing)情的出现，因为节(jie)奏分析，97.30没(mei)跌破(po)前，波段(duan)仍(reng)然偏向于看涨(zhang)，故本(ben)周操作思路：谨慎做空或观望(wang)不操作(zuo)。周初(chu)先关注98.60和98.80一线强阻力。框架(jia)思(si)路仅供(gong)参考，风险自(zi)负。

2、三是坚持重点突破💓👡，树立标杆🥻。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🥭🍍，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🩳🩲，选择重点区域，对核心任务🍌🍍、关键任务予以单点突破，形成示范效应。