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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议(yi)进(jin)行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级(ji)，原油(you)价格可能会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下(xia)跌。尽管这两类资(zi)产近期的相关性(xing)达到了高点，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关。

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1、镍矿(kuang)方面，上(shang)半年受到政策和雨季扰(rao)动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升(sheng)水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿(kuang)升水小幅下跌，印尼(ni)镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来(lai)看，镍矿端矛盾或(huo)将走弱(ruo)，且考(kao)虑全年(nian)配额消化问题，预计供(gong)应增加(jia)压力也将逐(zhu)步显现。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现(xian)一般。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)(tong)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄9.79箇(ge)百分點至(zhi)14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收(shou)窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕(tong)比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、2、基本面(mian)。铜精矿方面，国内TC报价(jia)降至历史(shi)最低(di)水平(ping)，季度(du)长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内(nei)铜精(jing)矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有(you)力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预(yu)期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产(chan)需两旺，精(jing)铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的(de)下游需求(qiu)在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢(qiang)出口下表现(xian)亮眼，而进口持(chi)续亏损(sun)且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈(cheng)现(xian)快速(su)去化的(de)特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下降(jiang)1.8万吨(dun)至47.4万(wan)吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内精炼铜社会库存较上(shang)年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨(dun)至(zhi)6.43万吨。

2、这种不确(que)定性的(de)一(yi)个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在(zai)内(nei)的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性(xing)，但也(ye)降低了预期，为今年下(xia)半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基础。