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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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1、投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同时，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费。

2、综合伊(yi)朗迈赫尔(er)通讯社和《德黑兰时报》15日报(bao)道，伊朗外(wai)长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击(ji)已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自(zi)卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。