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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风(feng)格(ge)和行(xing)业则出现(xian)了显著的不(bu)同的特征(zheng)。每一次风格(ge)和行(xing)业表现均带有较强的时代的(de)特(te)征。这个阶段(duan)按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分股(gu)横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数(shu)横截(jie)面波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于(yu)近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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