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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💖。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👿；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👡🍒💗，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉🥕，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🩲🥥💖🍑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥻😈🥒🩱，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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国盛证券(quan)表示，从算力建设角度看，高密度、低功(gong)耗等已成为一致公认方向，CPO交换(huan)机有利(li)于(yu)在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出(chu)了质疑，他表示 “有国家(jia)向我们(men)提出了非常不(bu)错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针(zhen)对特定国家(jia)的(de)关祱即将恢复(fu)生效前，可(ke)能无(wu)法完成所有谈判。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下(xia)，还没有看到拐点的出(chu)现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基本处在底部区间震(zhen)荡运行，矿山运行已(yi)经(jing)面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空(kong)情绪(xu)仍(reng)较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环(huan)比明显增(zeng)加，预计7月国(guo)内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加(jia)，预计(ji)明年将会(hui)是本轮周期最后一个(ge)投产大(da)年，且从目(mu)前来(lai)看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍(reng)有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极(ji)厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负(fu)反(fan)馈；第四(si)，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化(hua)。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为(wei)坚挺，610美金(jin)为(wei)锚定价格来(lai)看，锂价支撑(cheng)在5.9万(wan)元/吨左右，同(tong)时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和成本指(zhi)引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整(zheng)体(ti)运(yun)力充足，但不排除后期航司(si)增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型(xing)船(chuan)舶预计(ji)交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付(fu)量分别(bie)为63和15万TEU，今(jin)明两年的船舶交付(fu)仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而(er)17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平(ping)，其中主要部署在(zai)欧线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较(jiao)新，暂无需考虑拆解风险。

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