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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍋，宠物、医美🎒💛🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强💓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🤍🥕，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥬，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲🍓👗；三是红利板块，包括银行👄🍄、能源、公用事业👚😡🍌、电信运营商等。

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短期市场向(xiang)上(shang)突破的线索(suo)拆解：4月(yue)~5月关键(jian)窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期改善：地(di)缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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央行副行长🥝🧅🩲、外汇管理局局长朱鹤新表示🍓🥦🍇，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🍎🍌💟👄；开展绿色外债政策试点👞👄🍋🤍；完善境内企业境外上市资金管理👅，近期将新投放一批QDII额度🥾🩲👘🥑💘。

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1、🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发(fa)基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟(gen)随，此外(wai)从银行板块6月中(zhong)下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金(jin)入市进(jin)程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏(fa)实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二(er)季度后期开始(shi)持续(xu)提升开工负荷，这(zhe)将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受(shou)地缘(yuan)局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一(yi)定程度上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘(tao)汰与原料分流(liu)的双重(zhong)压力下收缩(suo)；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一(yi)定程度上抵消了巴西供应增(zeng)量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压(ya)力的功能，预计我国低硫燃料油供应将(jiang)维持宽松态(tai)势。