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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👝💝🥒，超额收益行业比例仅 45.2%🥭👠🍌🍑；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税😠、军工🍊、新消费🍒、创新药等方向轮动👅👜🍍，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定(ding)性有明(ming)显升高(gao)，但全(quan)球经济整体平稳(wen)运行，除美联储(chu)外的其他主要央(yang)行持(chi)续降息(xi)。我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备(bei)一定(ding)优势，但下半(ban)年(nian)的修复幅(fu)度面临高政策不确定(ding)性以及上半年出口和增长前置(zhi)的制约。在这(zhe)个(ge)背景下，下(xia)半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场(chang)保(bao)持相对乐观，提升新兴(xing)市场的权(quan)重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半(ban)年，建议平衡配置(zhi)。行业(ye)层(ceng)面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗(zong)原材料保持谨慎(shen)。

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1、“中等风险收益特征产品空缺，多资(zi)产产(chan)品(pin)线有望成为(wei)布局重点(dian)。”一位券商的基金分析师告诉记(ji)者，中国证监会近(jin)日发(fa)布的《推动(dong)公募基金(jin)高质量发(fa)展行(xing)动方(fang)案》也明确要求加大含权中低波(bo)动型产品创设力度。

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日😻，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回🥻💝👅，次日进入清算程序🎒👙💌，不需要召开持有人大会审议🍈。该债基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制💞，不同于“迷你基金”被动清盘。