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A股市(shi)场面临政策转向(xiang)与业绩(ji)企稳(wen)的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。

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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创(chuang)造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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