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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥦😈，致使市场风险偏好受挫🍈👞；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👗🥥；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍈；4）区别于第一轮科技重估逻辑👗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧡🥒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🩳👜，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👚🍇。而从短期来看👡🥾😈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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从(cong)轮动面积来看，第二轮(lun)行情(qing)的(de)轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超(chao)额收益行(xing)业(ye)比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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2、谷歌原本计划今年向Scale AI支(zhi)付2亿美(mei)元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对(dui)手进行谈判。微软也在考虑(lv)减少与Scale AI的合(he)作。而(er)OpenAI据称在几个月前也做(zuo)出了类似决定，但并没有(you)完全结束供应合同。