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③下(xia)跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推迟降息，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股(gu)跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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此(ci)次Meta的(de)148億(yì)美元投資入股，意味着Scale AI估值在一年時(shí)間(jiān)繙(fān)了一倍。直(zhi)接估值(zhi)繙(fan)倍，也(ye)昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯格在收購(gòu)Instagram咊(hé)WhatsApp使用(yong)的竝(bìng)購方式。他不願(yuàn)浪費(fèi)時間計(jì)較(jiào)幾(jǐ)十(shi)億美元的估值差(cha)距，隻希朢(wàng)儘(jǐn)快達(dá)成協(xié)議(yì)，讓(ràng)競(jìng)爭對(duì)手措手不及。

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6月13日🍅🍓💖，中东局势升级消息频传🍈👙👘🧄，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🥿，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍒👛👄💞，其中国防军工获主力净买近50亿元💓🥻💓🥕，高居全行业之首。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🤍💯👄，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🎒💛🥾、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、不断飙升的成本(ben)表(biao)明，实现洛杉矶(ji)与旧金(jin)山之(zhi)间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线(xian)路，尽管与系(xi)统其他部分相比(bi)成本(ben)较低，但几乎没(mei)有经济价值。整个项目(mu)已沦为(wei) “僵尸(shi)工(gong)程”—— 加州政坛有影响力的(de)人物既无法拯救(jiu)它，也无法终止它。而(er)一个不受(shou)待见的 “局外人” 正式终结它，既能(neng)让加(jia)州民主党人借(jie)机抱怨，也能(neng)让他们承认项(xiang)目无法推进的现实。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方(fang)面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。