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我们认为🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😡🍍🍅。近期A股向下力度弱🍆，向上力度强🩰👜，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍈🥿💟，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍅💖。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥕💝，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🌽💛，超过70%👡💘🥾。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💟，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥭👜🍑。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👘🥭👠🥭。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👿🩳🩱💝👙，这是典型的单边霸凌做法🍑👚🍆，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🍏🍓🍏🥔。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥭。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近(jin)期(qi)提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。